VISITA
De ColombiaSoftware
| Línea 80: | Línea 80: | ||
'''*''' Crear la empresa | '''*''' Crear la empresa | ||
| + | |||
| + | '''[[CREAR EMPRESA]]''' | ||
'''*''' Crear el cliente | '''*''' Crear el cliente | ||
'''*''' Crear el contacto o usuario | '''*''' Crear el contacto o usuario | ||
| + | |||
| + | '''[[CREAR USUARIO]]''' | ||
'''*''' Crear el proyecto | '''*''' Crear el proyecto | ||
'''*''' Crear acta cliente | '''*''' Crear acta cliente | ||
| - | |||
Crear una visita o una programación | Crear una visita o una programación | ||
Revisión de 10:21 8 jun 2011
| MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO | VIGENCIA | VERSION |
|---|---|---|---|
| VISITA | PP - PR03 | 1/DIC/2009 | 1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/DIC/2009 | Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad | xxxx | xxxx | Lanzamiento del procedimiento |
| 2 | xxxx | Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad | xxxx | xxxx | xxxx |
- 1. OBJETIVO
Planificar actividades y consolidar el resultado de las visitas, capacitaciones y clientes.
- 2. ALCANCE
- 3. DEFINICION Y ABREVIATURAS
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES
4.1. Toda visita que se lleve a cabo debe tener registro en el Toolproject/visita.
4.2. Los registros impresos de las visitas deben ser firmados por el usuario que recibió la atención.
4.3. Es responsabilidad del funcionario de Colombia Software que ejecuta la visita registrar los pendientes que se generen con el cliente en el Toolproject/Helpdesk.
4.4. El funcionario de COLOMMBIA SOFTWARE debe de registrar los pendientes con su respectiva fecha de entrega.
* Tener en cuenta que en el modulo de vistas:
4.4. Puede Crear la programación de una visita y ejecutar el registro de la misma en el momento.
4.5. La aplicación no le va permitir hacer el control atención si las actividades no se encuentran chequeadas y en estado visita.
4.6. La aplicación no le va a permitir asignar una fecha menor a la actual cuando esté realizando una programación.
4.7. La aplicación no le va permitir grabar el registro si las fechas de las actividades son menores a la fecha del encabezado.
4.8. La aplicación no le va permitir grabar un registro si está realizando una programación y tiene las actividades chequeadas.
5. PROCREDIMIENTO
* Para registrar satisfactoriamente la programación o visita se debe contar previamente con la siguiente información e ingresar a la aplicación los diferentes documentos aplicables según la empresa le especifique:
* Crear la empresa
* Crear el cliente
* Crear el contacto o usuario
* Crear el proyecto
* Crear acta cliente
Crear una visita o una programación
1. OBJETIVO
Dar a conocer los diferentes pasos que permite crear una empresa como visita en la base de datos de SILOGTRAN o el TOOLPROYECT.
1. CREAR UN CASO
Tenga en cuenta: si su login y contraseña son los mismos que utiliza para acceder a SILOGTRAN, debe de utilizar el prefijo HD para el Helpdesk y el prefijo SG SILOGTRAN.
Pasos:
* Entrar a la aplicación Toolproyectcs==[[1]]
* Ingresar el login y password
* Click en
* Escoger el paquete 'Administrativo
* Escoger Visita
2. DILILGENCIAR FORMULARIO
* Escoger el cliente al cual se le está visitando o programando la visita.
* Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.
* Escoger la ciudad en la cual se va o se está llevando a cabo la visita.
* Dirección del cliente visitado o a visitar.
* Teléfono del cliente visitado o a visitar.
* Escoger el proyecto del cual va ser tema en la visita, por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.
* El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado:
* Programación o visita.
* El estado programación lo utilizamos como su nombre lo dice para definir las actividades que se van llevar a cabo en una visita, mientras que el estado visita es para permitir hacer el registro en el momento en que nos encontramos con el cliente.
* Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.
* Hora entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.
* Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar.
* Si existen eventos inesperados descríbalos en el espacio observación.
* En caso que existan trabajos pendientes entre empresa y cliente relaciónelos en los espacios señalados.
* Determine las actividades a realizar con el respectivo contacto, fecha y hora.
* Si realizo su visita de click en el cuadro señalado.
* Obtenga los archivos necesarios para para la presentación de su visita
* el tiempo de la vista especifíquelo en formato militar:
- por ejemplo: si son 2:30 horas relaciónelos como 150/m.
* si el caso es de adicionar una nueva visita presione crear nuevo.
* Por ultimo de click en el boton grabar.
