CREAR ACTA CLIENTE

De ColombiaSoftware

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'''1. OBJETIVO'''
 
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'''Dar a conocer los diferentes pasos que permite crear una empresa como visita en la base de datos de SILOGTRAN o el TOOLPROYECT.'''
 
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'''1. CREAR UN CASO'''
 
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'''Tenga en cuenta:''' si su login y contraseña son los mismos que utiliza para acceder a SILOGTRAN, debe de utilizar  el prefijo HD para el Helpdesk y el prefijo SG SILOGTRAN.
 
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<big>'''Pasos:'''</big>
<big>'''Pasos:'''</big>
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'''*''' Entrar a la aplicación Toolproyectcs==[[http://www.colombiasoftware.net/]]
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'''*''' Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[http://www.colombiasoftware.net/]]
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'''*''' Ingresar el login y password
'''*''' Ingresar el login y password
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'''*''' Click en
 
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'''*''' Escoger el paquete 'Administrativo
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'''*''' Escoger el paquete administrativo
'''*''' Escoger Visita
'''*''' Escoger Visita
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'''2. DILILGENCIAR FORMULARIO'''
'''2. DILILGENCIAR FORMULARIO'''
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'''*''' Escoger el cliente al cual se le está visitando o programando la visita.
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'''*''' Editar el nombre del cliente al cual se le a programado la visita.
'''*''' Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.
'''*''' Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.
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'''*''' Escoger la ciudad en la cual se va o se está llevando a cabo la visita.
 
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'''*''' Dirección del cliente visitado o a visitar.
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'''*''' Determinar la ciudad donde se llevara a cabo la reunión.  
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'''*''' Teléfono del cliente visitado o a visitar.
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'''*''' Dirección y teléfono del cliente.
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'''*''' Escoger el proyecto del cual va ser tema en la visita, por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.
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'''*''' Por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.
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'''*''' El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado:
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'''*''' El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado, programación o visita.
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'''*''' Programación o visita.
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'''*''' El estado programación lo utilizamos como su nombre lo dice para definir las actividades que se van llevar a cabo en una visita, mientras que el estado visita es para permitir hacer el registro en el momento en que nos encontramos con el cliente.
 
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'''*''' Para seleccionar el estado del registro, tenga en cuenta:
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'''CAPACITACION:''' Se selecciona cuando existe una planificación de las diferentes actividades de capacitación a los clientes. 
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'''PROGRAMACION:''' Se selecciona al momento de generar el cronograma de las actividades que posteriormente se van a presentar. 
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'''SEGUIMIENTO:'''Se selecciona cuando Colombia Software visita personalmente a un cliente, con el objeto de:
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:1. Medir el cumplimiento y funcionalidad de las solictudes de los clientes
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:3. Entrega de nuevos desarrollos
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'''VISITA:''' Se realiza cuando el cliente requiere de la presencia de Colombia software en sus instalaciones.
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'''COMERCIAL:''' Se selecciona en el momento en que se visita a un prospecto. Este debe ser creado con el cliente Colombia Software.
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'''*''' Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.
'''*''' Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.
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'''*''' Hora entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.
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'''*''' Hora, entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.
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'''*''' En caso que existan trabajos pendientes entre empresa y cliente relaciónelos en los espacios señalados.
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'''*''' Determine las actividades a realizar con el respectivo contacto, fecha y hora.  
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'''*''' el tiempo de la vista especifíquelo en formato militar:
 
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- Por ejemplo: si son 2:30 horas relaciónelos como 150/mnts.
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'''*''' si el caso es de adicionar una nueva visita presione crear nuevo.
 
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'''*''' Por ultimo de click en el boton grabar.
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'''*''' Por ultimo de click en el botón grabar.
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Última versión de 11:45 23 jun 2011

Pasos:

* Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]

* Ingresar el login y password

PRIMERA IMAGEN.png.jpg


* Escoger el paquete administrativo

* Escoger Visita

IS.png


2. DILILGENCIAR FORMULARIO

V,..png


* Editar el nombre del cliente al cual se le a programado la visita.

* Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.

V1.png


* Determinar la ciudad donde se llevara a cabo la reunión.

* Dirección y teléfono del cliente.

V2.png


* Por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.

* El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado, programación o visita.

V3.png


* Para seleccionar el estado del registro, tenga en cuenta:

CAPACITACION: Se selecciona cuando existe una planificación de las diferentes actividades de capacitación a los clientes.

PROGRAMACION: Se selecciona al momento de generar el cronograma de las actividades que posteriormente se van a presentar.

SEGUIMIENTO:Se selecciona cuando Colombia Software visita personalmente a un cliente, con el objeto de:

1. Medir el cumplimiento y funcionalidad de las solictudes de los clientes
2. Captar nuevas necesidades de los clientes
3. Entrega de nuevos desarrollos

VISITA: Se realiza cuando el cliente requiere de la presencia de Colombia software en sus instalaciones.

COMERCIAL: Se selecciona en el momento en que se visita a un prospecto. Este debe ser creado con el cliente Colombia Software.


V5..png


* Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.

* Hora, entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.

V4.png


* Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar.

* Si existen eventos inesperados descríbalos en el espacio observación.

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* En caso que existan trabajos pendientes entre empresa y cliente relaciónelos en los espacios señalados.

V7.png


* Determine las actividades a realizar con el respectivo contacto, fecha y hora.

* Si realizo su visita de click en el cuadro señalado.

V8.png


* Obtenga los archivos necesarios para la presentación de su visita

V9.png


* El tiempo de la visita especifíquelo en formato militar:

- Por ejemplo: si son 2:30 horas relaciónelos como 150/mnts.

V10.png


* Por ultimo de click en el botón grabar.

V11.png

Obtenido de "http://www.colombiasoftware.net/wikics/index.php/CREAR_ACTA_CLIENTE"
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