CREAR ACTA CLIENTE
De ColombiaSoftware
| (28 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<big>'''Pasos:'''</big> | <big>'''Pasos:'''</big> | ||
| - | + | '''*''' Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[http://www.colombiasoftware.net/]] | |
| - | + | ||
| - | '''*''' Entrar a la aplicación | + | |
'''*''' Ingresar el login y password | '''*''' Ingresar el login y password | ||
| Línea 29: | Línea 23: | ||
| - | '''*''' | + | '''*''' Editar el nombre del cliente al cual se le a programado la visita. |
'''*''' Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente. | '''*''' Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente. | ||
| Línea 37: | Línea 31: | ||
| - | '''*''' | + | '''*''' Determinar la ciudad donde se llevara a cabo la reunión. |
| - | '''*''' Dirección del cliente | + | '''*''' Dirección y teléfono del cliente. |
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:V2.png]] | [[Archivo:V2.png]] | ||
| Línea 47: | Línea 39: | ||
| - | '''*''' | + | '''*''' Por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente. |
| - | '''*''' El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado | + | '''*''' El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado, programación o visita. |
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:V3.png]] | [[Archivo:V3.png]] | ||
| Línea 57: | Línea 47: | ||
| - | '''*''' | + | '''*''' Para seleccionar el estado del registro, tenga en cuenta: |
| + | |||
| + | '''CAPACITACION:''' Se selecciona cuando existe una planificación de las diferentes actividades de capacitación a los clientes. | ||
| + | |||
| + | '''PROGRAMACION:''' Se selecciona al momento de generar el cronograma de las actividades que posteriormente se van a presentar. | ||
| + | |||
| + | '''SEGUIMIENTO:'''Se selecciona cuando Colombia Software visita personalmente a un cliente, con el objeto de: | ||
| + | |||
| + | :1. Medir el cumplimiento y funcionalidad de las solictudes de los clientes | ||
| + | |||
| + | :2. Captar nuevas necesidades de los clientes | ||
| + | |||
| + | :3. Entrega de nuevos desarrollos | ||
| + | |||
| + | '''VISITA:''' Se realiza cuando el cliente requiere de la presencia de Colombia software en sus instalaciones. | ||
| + | |||
| + | '''COMERCIAL:''' Se selecciona en el momento en que se visita a un prospecto. Este debe ser creado con el cliente Colombia Software. | ||
| + | |||
| - | [[Archivo:V5.png]] | + | [[Archivo:V5..png]] |
| Línea 65: | Línea 72: | ||
'''*''' Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita. | '''*''' Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita. | ||
| - | '''*''' Hora entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar. | + | '''*''' Hora, entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar. |
[[Archivo:V4.png]] | [[Archivo:V4.png]] | ||
| Línea 93: | Línea 100: | ||
| - | '''*''' Obtenga los archivos necesarios | + | '''*''' Obtenga los archivos necesarios para la presentación de su visita |
[[Archivo:V9.png]] | [[Archivo:V9.png]] | ||
| Línea 99: | Línea 106: | ||
| - | '''*''' | + | '''*''' El tiempo de la visita especifíquelo en formato militar: |
| - | - | + | - Por ejemplo: si son 2:30 horas relaciónelos como 150/mnts. |
[[Archivo:V10.png]] | [[Archivo:V10.png]] | ||
| Línea 107: | Línea 114: | ||
| - | '''*''' Por ultimo de click en el | + | '''*''' Por ultimo de click en el botón grabar. |
[[Archivo:V11.png]] | [[Archivo:V11.png]] | ||
Última versión de 11:45 23 jun 2011
Pasos:
* Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]
* Ingresar el login y password
* Escoger el paquete administrativo
* Escoger Visita
2. DILILGENCIAR FORMULARIO
* Editar el nombre del cliente al cual se le a programado la visita.
* Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.
* Determinar la ciudad donde se llevara a cabo la reunión.
* Dirección y teléfono del cliente.
* Por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.
* El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado, programación o visita.
* Para seleccionar el estado del registro, tenga en cuenta:
CAPACITACION: Se selecciona cuando existe una planificación de las diferentes actividades de capacitación a los clientes.
PROGRAMACION: Se selecciona al momento de generar el cronograma de las actividades que posteriormente se van a presentar.
SEGUIMIENTO:Se selecciona cuando Colombia Software visita personalmente a un cliente, con el objeto de:
- 1. Medir el cumplimiento y funcionalidad de las solictudes de los clientes
- 2. Captar nuevas necesidades de los clientes
- 3. Entrega de nuevos desarrollos
VISITA: Se realiza cuando el cliente requiere de la presencia de Colombia software en sus instalaciones.
COMERCIAL: Se selecciona en el momento en que se visita a un prospecto. Este debe ser creado con el cliente Colombia Software.
* Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.
* Hora, entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.
* Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar.
* Si existen eventos inesperados descríbalos en el espacio observación.
* En caso que existan trabajos pendientes entre empresa y cliente relaciónelos en los espacios señalados.
* Determine las actividades a realizar con el respectivo contacto, fecha y hora.
* Si realizo su visita de click en el cuadro señalado.
* Obtenga los archivos necesarios para la presentación de su visita
* El tiempo de la visita especifíquelo en formato militar:
- Por ejemplo: si son 2:30 horas relaciónelos como 150/mnts.
* Por ultimo de click en el botón grabar.
