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| | + | '''EL TOOLPROJECT:''' Es una aplicación de autoría de Colombia Software, la cual permite tener un registro de las necesidades y seguimiento a clientes y lo concerniente al manejo del proceso de gestión de la calidad. |
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| - | EL TOOLPROJECT/ Visita es una aplicación de autoría de Colombia Software, la cual permite tener un registro de las actividades y pendientes de cada una de las visitas que se hacen a los clientes.
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| | '''MANUALLES''' | | '''MANUALLES''' |
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| - | ; 1. '''[[HELPDESK]]''' | + | ; 1. '''[[HELPDESK]]''' ======== |
| | ; 2. '''[[VISITA]]''' | | ; 2. '''[[VISITA]]''' |
| | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' | | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' |
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| - | !Logo!! MANUAL !! CODIGO: !! VERSION:
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| - | ! !! TOOLPROJECT !!VIGENCIA:!!PAGINA:
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| - | {| class="wikitable" align=
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| - | ! VERSION !! FECHA !! ELABORO/CARGO !! REVISO/CARGO !! APROBO/CARGO !! APORTE AL CAMBIO
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| - | | celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 ||
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| - | | celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 ||
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| - | | celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 ||
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| - | | celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 ||
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| - | | celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 || celda 1 ||
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| - | ; 1. OBJETIVO
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| - | Pasos y reglas que se deben cumplir
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| - | Los siguientes pasos detallan la forma de llevar a cabo el proceso.
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| - | Tenga en cuenta:
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| - | 1. El modulo de vistas permite tanto crear la programación de una visita como ejecutar el registro de la misma en el momento.
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| - | 2. La aplicación no le va permitir hacer el control atención si las actividades no se encuentran chequeadas y en estado visita.
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| - | 3. La aplicación no le va a permitir asignar una fecha menor a la actual cuando esté realizando una programación.
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| - | 4. La aplicación no le va permitir grabar el registro si las fechas de las actividades son menores a la fecha del encabezado
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| - | 5. La aplicación no le va permitir grabar un registro si está realizando una programación y tiene las actividades chequeadas
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| - | 6. Para registrar satisfactoriamente la programación o visita se debe contar previamente con la siguiente información:
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| - | 1. Crear la empresa
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| - | - Ingresar a la aplicación
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| - | a. Entrar a la aplicación ToolProject
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| - | b. Ingresar el login y password
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| - | c. Escoger el paquete 'Básicos'
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| - | d. Escoger Empresa
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| - | - Diligenciar el formulario
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| - | Ingresa los campos obligatorios
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| - | a. Ingresar el número de documento de la empresa
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| - | b. Seleccionar cual es el tipo de documento
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| - | c. Ingresar el código del ministerio
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| - | d. Ingresar nombre de la empresa
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| - | e. Ingresar la dirección de la empresa
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| - | f. Ingresar el teléfono de la empresa
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| - | h. Ingresar la ciudad de la empresa
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| - | i. Ingresar la vigencia de la póliza de la empresa
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| - | j. Ingresar aseguradora de la empresa
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| - | k. Ingresar el código contable con el cual lo identifica Colombia
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| - | Software
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| - | l. Escoge el plan cuenta
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| - | M. Seleccionar la moneda base de la empresa
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| - | N. Click en el botón Grabar
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| - | 2. Crear el cliente
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| - | - Ingresar a la aplicación
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| - | e. Entrar a la aplicación ToolProject
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| - | f. Ingresar el login y password
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| - | g. Escoger el paquete 'Maestros'
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| - | h. Escoger Cliente
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| - | - Diligenciar el formulario
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| - | Ingresa los campos obligatorios
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| - | a. Seleccionar el tipo del documento
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| - | b. Digitar el número del documento
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| - | c. Seleccionar el tipo de persona
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| - | d. Ingresar Nombre o Razón Social
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| - | e. Escoger la actividad económica
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| - | f. Seleccionar el estatus del cliente
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| - | g. Escoger la ciudad de radicación del cliente
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| - | h. Seleccionar la empresa a la cual se relaciona el cliente
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| - | i. Click en el botón Grabar
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| - | 3. Crear usuario
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| - | - Ingresar a la aplicación
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| - | i. Entrar a la aplicación ToolProject
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| - | j. Ingresar el login y password
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| - | k. Escoger el paquete 'Básicos'
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| - | l. Escoger Usuario
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| - | - Diligenciar el formulario
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| - | Ingresa los campos obligatorios
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| - | a. Digita el login con el que se va identificar el usuario. La
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| - | sintaxis a manejar es la siguiente: primera letra del primer
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| - | nombre + primer apellido
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| - | b. Ingresar nombre completo del usuario
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| - | c. Clave con la cual entrara al sistema
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| - | d. Repetición de la clave
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| - | e. Escoger la Ciudad del usuario
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| - | f. Ingresar el email del usuario
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| - | g. Escoger el estado activo, cuando el usuario deja de
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| - | pertenecer a la empresa se cambia a inactivo
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| - | h. Escoger el cliente para al que pertenece el usuario
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| - | i. Seleccionar el área a la cual pertenece el usuario
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| - | j. Seleccionar tipo de usuario. El tipo Empresa son para los
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| - | usuarios de Colombia Software
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| - | k. Click en el botón 'Grabar usuario'
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| - | 4. Crear una visita o una programación
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| - | - Ingresar a la aplicación
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| - | a. Entrar a la aplicación ToolProject
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| - | b. Ingresar el login y password
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| - | c. Escoger el paquete 'Administrativo'
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| - | d. Escoger Visita
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| - | • Diligenciar el formulario
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| - | a. Escoger el cliente al cual se le está visitando o programando la visita
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| - | b. Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente
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| - | c. escoger la ciudad en la cual se va o se está llevando a cabo la visita
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| - | d. Dirección del cliente visitado o a visitar
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| - | e. Teléfono del cliente visitado o a visitar
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| - | f. Escoger el proyecto del cual va ser tema en la visita, por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente
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| - | g. El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita
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| - | h. estado: programación o visita. El estado programación lo utilizamos como su nombre lo dice para definir las actividades que se van llevar a cabo en una visita, mientras que el estado visita es para permitir hacer el registro en el momento en que nos encontramos con el cliente.
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| - | i. Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.
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| - | j. Hora entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.
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| - | k. Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar
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| - | ; 2. ALCANCE
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| - | ; 3. DEFINICION Y ABREBIATURAS
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| - | ; 4. CONSIDERACIONES GENERALES
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| - | ; 5. PROCREDIMIENTO
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