VISITA

De ColombiaSoftware

Revisión de 18:04 26 may 2011

1. OBJETIVO

Planificar y consolidar las actividades ejecutadas y los pendientes asociados a la visita generada a los clientes

2. ALCANCE

3. DEFINICION Y ABREVIATURAS

4. CONSIDERACIONES GENERALES

1. Toda visita que se lleve a cabo debe tener registro en el Toolproject/visita.

2. Los registros impresos de las visitas deben ser firmados por el usuario que recibió la atención.

3. Es responsabilidad del funcionario de Colombia Software que ejecuta la visita registrar los pendientes que se generen con el cliente en el Toolproject/Helpdesk.

4. El funcionario de COLOMMBIA SOFTWARE debe de registrar los pendientes con su respectiva fecha de entrega.

5. PROCREDIMIENTO

Tener en cuenta que en el modulo de vistas:

* Puede Crear la programación de una visita y ejecutar el registro de la misma en el momento.

* La aplicación no le va permitir hacer el control atención si las actividades no se encuentran chequeadas y en estado visita.

* La aplicación no le va a permitir asignar una fecha menor a la actual cuando esté realizando una programación.

* La aplicación no le va permitir grabar el registro si las fechas de las actividades son menores a la fecha del encabezado.

* La aplicación no le va permitir grabar un registro si está realizando una programación y tiene las actividades chequeadas.

* Para registrar satisfactoriamente la programación o visita se debe contar previamente con la siguiente información:

* Crear la empresa e ingresar a la aplicación los diferentes documentos aplicables según la empresa le especifique.

Crear una visita o una programación

1. OBJETIVO

Dar a conocer los diferentes pasos que permite crear una empresa como visita en la base de datos de SILOGTRAN o el TOOLPROYECT.

CREAR UN CASO

Tenga en cuenta: si su login y contraseña son los mismos que utiliza para acceder a SILOGTRAN, debe de utilizar el prefijo HD para el Helpdesk y el prefijo SG SILOGTRAN.

Pasos:

* Entrar a la aplicación Toolproyectcs==[[1]]

* Ingresar el login y password

* Click en

* Escoger el paquete 'Administrativo

* Escoger Visita

Diligenciar el formulario

* Escoger el cliente al cual se le está visitando o programando la visita.

* Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.

* Escoger la ciudad en la cual se va o se está llevando a cabo la visita.

* Dirección del cliente visitado o a visitar.

* Teléfono del cliente visitado o a visitar.

* Escoger el proyecto del cual va ser tema en la visita, por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.

* El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado:

* Programación o visita.

* El estado programación lo utilizamos como su nombre lo dice para definir las actividades que se van llevar a cabo en una visita, mientras que el estado visita es para permitir hacer el registro en el momento en que nos encontramos con el cliente.

* Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.

* Hora entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.

* Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar.

* Si existen eventos inesperados descríbalos en el espacio observación.

* En caso que existan trabajos pendientes entre empresa y cliente relaciónelos en los espacios señalados

* Determine las actividades a realizar con el respectivo contacto, fecha y hora.

* Si realizo su visita de click en el cuadro señalado.

* Obtenga los archivos necesarios para para la presentación de su visita

* el tiempo de la vista especifíquelo en formato militar:

-por ejemplo si son 2:30 horas relaciónelos como 150/m.