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| - | '''Pasos y reglas que se deben cumplir'''
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| - | Los siguientes pasos detallan la forma de llevar a cabo el proceso.
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| - | '''Tenga en cuenta:'''
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| - | 1. El modulo de vistas permite tanto crear la programación de una visita como ejecutar el registro de la misma en el momento.
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| - | 2. La aplicación no le va permitir hacer el control atención si las actividades no se encuentran chequeadas y en estado visita.
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| - | 3. La aplicación no le va a permitir asignar una fecha menor a la actual cuando esté realizando una programación.
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| - | 4. La aplicación no le va permitir grabar el registro si las fechas de las actividades son menores a la fecha del encabezado
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| - | 5. La aplicación no le va permitir grabar un registro si está realizando una programación y tiene las actividades chequeadas
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| - | 6. Para registrar satisfactoriamente la programación o visita se debe contar previamente con la siguiente información:
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| - | 1. '''Crear la empresa'''
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| - | -''Ingresar a la aplicación''
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| - | a. Entrar a la aplicación ToolProject
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| - | b. Ingresar el login y password
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| - | c. Escoger el paquete 'Básicos'
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| - | d. Escoger Empresa
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| - | - '''Diligenciar el formulario'''
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| - | ''Ingresa los campos obligatorios''
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| - | a. Ingresar el número de documento de la empresa
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| - | b. Seleccionar cual es el tipo de documento
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| - | c. Ingresar el código del ministerio
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| - | d. Ingresar nombre de la empresa
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| - | e. Ingresar la dirección de la empresa
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| - | f. Ingresar el teléfono de la empresa
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| - | h. Ingresar la ciudad de la empresa
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| - | i. Ingresar la vigencia de la póliza de la empresa
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| - | j. Ingresar aseguradora de la empresa
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| - | k. Ingresar el código contable con el cual lo identifica Colombia Software
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| - | l. Escoge el plan cuenta
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| - | M. Seleccionar la moneda base de la empresa
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| - | N. Click en el botón Grabar
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| - | 2. '''Crear el cliente'''
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| - | - ''Ingresar a la aplicación''
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| - | e. Entrar a la aplicación ToolProject
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| - | f. Ingresar el login y password
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| - | g. Escoger el paquete 'Maestros'
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| - | h. Escoger Cliente
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| - | -'''Diligenciar el formulario'''
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| - | ''Ingresa los campos obligatorios''
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| - | a. Seleccionar el tipo del documento
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| - | b. Digitar el número del documento
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| - | c. Seleccionar el tipo de persona
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| - | d. Ingresar Nombre o Razón Social
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| - | e. Escoger la actividad económica
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| - | f. Seleccionar el estatus del cliente
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| - | g. Escoger la ciudad de radicación del cliente
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| - | h. Seleccionar la empresa a la cual se relaciona el cliente
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| - | i. Click en el botón Grabar
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| - | '''3. Crear usuario'''
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| - | - ''Ingresar a la aplicación''
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| - | i. Entrar a la aplicación ToolProject
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| - | j. Ingresar el login y password
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| - | k. Escoger el paquete 'Básicos'
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| - | l. Escoger Usuario
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| - | - '''Diligenciar el formulario'''
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| - | ''Ingresa los campos obligatorios''
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| - | a. Digita el login con el que se va identificar el usuario.
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| - | La sintaxis a manejar es la siguiente: primera letra del primer
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| - | nombre + primer apellido
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| - | b. Ingresar nombre completo del usuario
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| - | c. Clave con la cual entrara al sistema
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| - | d. Repetición de la clave
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| - | e. Escoger la Ciudad del usuario
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| - | f. Ingresar el email del usuario
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| - | g. Escoger el estado activo, cuando el usuario deja de pertenecer a la empresa se cambia a inactivo
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| - | h. Escoger el cliente para al que pertenece el usuario
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| - | i. Seleccionar el área a la cual pertenece el usuario
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| - | j. Seleccionar tipo de usuario. El tipo Empresa son para los usuarios de Colombia Software
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| - | k. Click en el botón 'Grabar usuario'
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| - | 4. '''Crear una visita o una programación'''
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| - | - ''Ingresar a la aplicación''
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| - | a. Entrar a la aplicación ToolProject
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| - | b. Ingresar el login y password
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| - | c. Escoger el paquete 'Administrativo'
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| - | d. Escoger Visita
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| - | ''Diligenciar el formulario''
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| - | a.Escoger el cliente al cual se le está visitando o programando la visita
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| - | b.Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente
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| - | c.escoger la ciudad en la cual se va o se está llevando a cabo la visita
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| - | d.Dirección del cliente visitado o a visitar
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| - | e.Teléfono del cliente visitado o a visitar
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| - | f.Escoger el proyecto del cual va ser tema en la visita, por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente
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| - | g.El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita
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| - | h.estado: programación o visita. El estado programación lo utilizamos como su nombre lo dice para definir las actividades que se van llevar a cabo en una visita, mientras que el estado visita es para permitir hacer el registro en el momento en que nos encontramos con el cliente.
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| - | i.Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.
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| - | j.Hora entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.
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| - | k.Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar
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| - | '''Pendientes:'''
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| - | Definir cada uno de los pendientes, relatando claramente el hecho puntual, según la siguiente sintaxis:
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| - | Modulo/procedimiento/actividad, problema u actividad a realizar, fecha de compromiso.
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| - | Ejemplo:
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| - | '''Tipo pendiente''': Empresa
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| - | '''Pendiente''': se requiere tener en cuenta en el modulo de remesas la forma como se va a conectar con el modulo de vales para validar la transferencia de pago, en lo cual se cuenta con un plazo de 15 días para validarlo con el usuario pepito perez.
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| - | '''Actividades:'''
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| - | *Detallar completamente la actividad ejecutada, por ejemplo:
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| - | '''Actividad:''' Revisar la aceptación del modulo de remesa y vehículos por parte del área de despacho y el gerente
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| - | '''Contacto:''' Pepito Pérez, María Pérez
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| - | '''Fechas:''' 31/Agosto/2009
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| - | '''Hora:''' 9:50am
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| - | Realizada: Si es una visita se chequea, de lo contrario se deja en blanco
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| - | '''Apéndice:'''
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| - | *Permite adjuntar un archivo con el fin de ampliar la visita
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| - | '''Tiempo Control Atención'''
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| - | *Permite registrar el tiempo invertido en la visita. Recuerde el punto 2 del menú 'tenga en cuenta'.
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