CREAR ACTA CLIENTE
De ColombiaSoftware
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'''Dar a conocer los diferentes pasos que permite crear una empresa como visita en la base de datos de SILOGTRAN o el TOOLPROYECT.''' | '''Dar a conocer los diferentes pasos que permite crear una empresa como visita en la base de datos de SILOGTRAN o el TOOLPROYECT.''' | ||
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Revisión de 14:10 8 jun 2011
1. OBJETIVO
Dar a conocer los diferentes pasos que permite crear una empresa como visita en la base de datos de SILOGTRAN o el TOOLPROYECT.
Tenga en cuenta: si su login y contraseña son los mismos que utiliza para acceder a SILOGTRAN, debe de utilizar el prefijo HD para el Helpdesk y el prefijo SG SILOGTRAN.
Pasos:
* Entrar a la aplicación Toolproyectcs==[[1]]
* Ingresar el login y password
* Escoger el paquete 'Administrativo
* Escoger Visita
2. DILILGENCIAR FORMULARIO
* Escoger el cliente al cual se le está visitando o programando la visita.
* Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.
* Escoger la ciudad en la cual se va o se está llevando a cabo la visita.
* Dirección del cliente visitado o a visitar.
* Teléfono del cliente visitado o a visitar.
* Escoger el proyecto del cual va ser tema en la visita, por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.
* El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado:
* Programación o visita.
* El estado programación lo utilizamos como su nombre lo dice para definir las actividades que se van llevar a cabo en una visita, mientras que el estado visita es para permitir hacer el registro en el momento en que nos encontramos con el cliente.
* Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.
* Hora entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.
* Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar.
* Si existen eventos inesperados descríbalos en el espacio observación.
* En caso que existan trabajos pendientes entre empresa y cliente relaciónelos en los espacios señalados.
* Determine las actividades a realizar con el respectivo contacto, fecha y hora.
* Si realizo su visita de click en el cuadro señalado.
* Obtenga los archivos necesarios para para la presentación de su visita
* el tiempo de la vista especifíquelo en formato militar:
- por ejemplo: si son 2:30 horas relaciónelos como 150/m.
* Por ultimo de click en el boton grabar.
