CREAR ACTA CLIENTE

Revisión a fecha de 17:18 14 jun 2011; Jmfierro (Discusión | contribuciones)

Pasos:

* Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]

* Ingresar el login y password

* Escoger el paquete administrativo

* Escoger Visita

2. DILILGENCIAR FORMULARIO

* Editar el nombre del cliente al cual se le a programado la visita.

* Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.

* Determinar la ciudad donde se llevara a cabo la reunión.

* Dirección y teléfono del cliente.

* Por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.

* El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado, programación o visita.

* Para seleccionar el estado del registro, tenga en cuenta:

CAPACITACION: Se selecciona cuando existe una planificación de las diferentes actividades de capacitación a los clientes.

PROGRAMACION: Se selecciona al momento de generar el cronograma de las actividades que posteriormente se van a presentar.

SEGUIMIENTO: Se selecciona cuando Colombia software lleva acabo un seguimiento para medir la satisfacción del cliente.

VISITA: Se realiza cuando el cliente requiere de la presencia de Colombia software en sus instalaciones.

COMERCIAL: se selecciona en el momento que se visita a un posible cliente.

* Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.

* Hora, entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.

* Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar.

* Si existen eventos inesperados descríbalos en el espacio observación.

* En caso que existan trabajos pendientes entre empresa y cliente relaciónelos en los espacios señalados.

* Determine las actividades a realizar con el respectivo contacto, fecha y hora.

* Si realizo su visita de click en el cuadro señalado.

* Obtenga los archivos necesarios para la presentación de su visita

* El tiempo de la visita especifíquelo en formato militar:

- Por ejemplo: si son 2:30 horas relaciónelos como 150/mnts.

* Por ultimo de click en el botón grabar.