CREAR ACTA CLIENTE

De ColombiaSoftware

Crear una visita o una programación

1. OBJETIVO

Dar a conocer los diferentes pasos que permite crear una empresa como visita en la base de datos de SILOGTRAN o el TOOLPROYECT.

1. CREAR UN CASO

Tenga en cuenta: si su login y contraseña son los mismos que utiliza para acceder a SILOGTRAN, debe de utilizar el prefijo HD para el Helpdesk y el prefijo SG SILOGTRAN.

Pasos:

* Entrar a la aplicación Toolproyectcs==[[1]]

* Ingresar el login y password

* Click en

* Escoger el paquete 'Administrativo

* Escoger Visita

2. DILILGENCIAR FORMULARIO

* Escoger el cliente al cual se le está visitando o programando la visita.

* Escoger el usuario que atenderá la visita, por defecto el sistema llamara a los usuarios que estén relacionados con el cliente.

* Escoger la ciudad en la cual se va o se está llevando a cabo la visita.

* Dirección del cliente visitado o a visitar.

* Teléfono del cliente visitado o a visitar.

* Escoger el proyecto del cual va ser tema en la visita, por defecto el sistema trae los proyectos que están relacionados con el cliente.

* El técnico, es la persona de Colombia Software que está llevando a cabo la visita estado:

* Programación o visita.

* El estado programación lo utilizamos como su nombre lo dice para definir las actividades que se van llevar a cabo en una visita, mientras que el estado visita es para permitir hacer el registro en el momento en que nos encontramos con el cliente.

* Ingresar la fecha en la cual vamos o se está haciendo la visita.

* Hora entrada y salida: tiempos para llevar a cabo la visita. Manejarlo en hora militar.

* Cuando las visitas se hacen por dos o más personas de Colombia Software, en los campos Tecnico1 y Tecnico2 se pueden registrar.

* Si existen eventos inesperados descríbalos en el espacio observación.

* En caso que existan trabajos pendientes entre empresa y cliente relaciónelos en los espacios señalados.

* Determine las actividades a realizar con el respectivo contacto, fecha y hora.

* Si realizo su visita de click en el cuadro señalado.

* Obtenga los archivos necesarios para para la presentación de su visita

* el tiempo de la vista especifíquelo en formato militar:

- por ejemplo: si son 2:30 horas relaciónelos como 150/m.

* si el caso es de adicionar una nueva visita presione crear nuevo.

* Por ultimo de click en el boton grabar.